行業(yè)熱點(diǎn)專(zhuān)題分析——智能控制器行業(yè)

智能控制器應用領(lǐng)城廣泛，市場(chǎng)天花板高，智能控制器是電子設備的“中樞控制”核心，廣泛應用于家用電器、汽車(chē)電子、電動(dòng)工具、智能建筑及家居。中國智能控制器從上世紀九十年代起步，隨家電運行模式轉變迎來(lái)高速發(fā)展期，目前智能控制器行業(yè)在萬(wàn)物互聯(lián)背景下處于智能化升級關(guān)鍵期，市場(chǎng)空間廣闊，2020年中國智控市場(chǎng)達到1.55萬(wàn)億元。

和仕咨詢(xún)集團給您介紹下智能控制器行業(yè)最新情況。

01、行業(yè)運行情況

（一）市場(chǎng)規模

近年來(lái)，國內本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團隊、先進(jìn)的技術(shù)平臺、完善的實(shí)驗檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時(shí)在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)運作方面也逐步向行業(yè)內大型跨國公司接軌，市場(chǎng)綜合競爭力不斷增強。依托國內綜合電子供應鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地。

總體來(lái)看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場(chǎng)的智能化需求驅動(dòng)的，汽車(chē)電子、家用及商用電器、工業(yè)設備、電動(dòng)工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動(dòng)程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應用不斷拓展。

根據我國智能控制器行業(yè)發(fā)展狀況，結合各下游細分領(lǐng)域對于智能控制器的需求量分析，2015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規模由11748億元增加至23746億元，年均復合增長(cháng)率為15．11％，我國智能控制器的市場(chǎng)需求目前正處在高速增長(cháng)階段。

（二）市場(chǎng)供需情況

2015－2020年，我國智能控制器主要廠(chǎng)商的產(chǎn)量總體呈上升趨勢，拓邦股份的智能控制器產(chǎn)量由7033萬(wàn)個(gè)增加至14331萬(wàn)個(gè)，和而泰的智能控制器產(chǎn)量由4862萬(wàn)個(gè)增加至14897萬(wàn)個(gè)，朗科智能的智能控制器產(chǎn)量由5303萬(wàn)個(gè)增加至7525萬(wàn)個(gè)，英唐智控的智能控制器產(chǎn)量由468萬(wàn)個(gè)增加至533萬(wàn)個(gè)，和晶科技的智能控制器產(chǎn)量由850萬(wàn)個(gè)增加至1405萬(wàn)個(gè)。

2017－2020年，貝仕達克的智能控制器產(chǎn)量由2521萬(wàn)個(gè)增加至4527萬(wàn)個(gè)，振邦智能的智能控制器產(chǎn)量由1161萬(wàn)個(gè)增加至3027萬(wàn)個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器產(chǎn)量總計為4．62億個(gè)。

2015－2020年，我國智能控制器主要廠(chǎng)商的銷(xiāo)量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷(xiāo)量由6997萬(wàn)個(gè)增加至13852萬(wàn)個(gè)，和而泰的智能控制器銷(xiāo)量由4868萬(wàn)個(gè)增加至14368萬(wàn)個(gè)，朗科智能的智能控制器銷(xiāo)量由4691萬(wàn)個(gè)增加至7355萬(wàn)個(gè)，英唐智控的智能控制器銷(xiāo)量由512萬(wàn)個(gè)增加至525萬(wàn)個(gè)，和晶科技的智能控制器銷(xiāo)量由838萬(wàn)個(gè)增加至1386萬(wàn)個(gè)。

2017－2020年，貝仕達克的智能控制器銷(xiāo)量由2453萬(wàn)個(gè)增加至4329萬(wàn)個(gè)，振邦智能的智能控制器銷(xiāo)量由1189萬(wàn)個(gè)增加至2884萬(wàn)個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器銷(xiāo)量總計為4．47億個(gè)。

從智能控制器行業(yè)主要廠(chǎng)商的產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015－2020年，主要廠(chǎng)商的平均產(chǎn)銷(xiāo)率分別為99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整體保持著(zhù)較高的產(chǎn)銷(xiāo)率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產(chǎn)銷(xiāo)率分別為96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。

02、行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）國內供應商技術(shù)實(shí)力提升，海外訂單向國內轉移

國內供應商優(yōu)勢一為具備較強研發(fā)能力：國內智能控制器供應商實(shí)力提升，研發(fā)能力不斷增強。

國內供應商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠(chǎng)商享受工程師紅利，中國勞動(dòng)力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠(chǎng)商人均薪酬僅為發(fā)達國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著(zhù)影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠(chǎng)商具備勞動(dòng)力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網(wǎng)絡(luò )發(fā)達、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。

國內供應商優(yōu)勢三為可實(shí)現快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數7*24服務(wù)響應，15天即可完成首樣交付。通過(guò)幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗，龍頭智能控制器廠(chǎng)商能充分適應下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應、滿(mǎn)足客戶(hù)定制化需求，為全球客戶(hù)提供一站式的解決方案。

在上述三點(diǎn)原因驅動(dòng)下，國外訂單逐漸向國內轉移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內廠(chǎng)商崛起，海外規模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內智能控制器廠(chǎng)商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應客戶(hù)需求和下游產(chǎn)品變化，深受?chē)H知名制造企業(yè)青睞，近年來(lái)海外業(yè)務(wù)規模不斷擴大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專(zhuān)業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費格局持續東移。海外訂單逐漸向國內轉移，國內廠(chǎng)商深度受益。

國內智能控制器廠(chǎng)商人均創(chuàng )收逐年提升，年均復合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設備制造領(lǐng)域，仍有較大成長(cháng)空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專(zhuān)業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內轉移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng )收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng )收（70萬(wàn)）與無(wú)線(xiàn)與傳輸設備的光模塊（111萬(wàn)元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )層的通信模組（172萬(wàn)元）等以海外需求為主的國內設備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。

（二）產(chǎn)能出清，行業(yè)集中度不斷提升

智能控制器行業(yè)集中度不斷提升，智能控制器行業(yè)集中度顯著(zhù)提升。

行業(yè)集中度提升原因之一：國內智能控制器龍頭廠(chǎng)商具備較強研發(fā)實(shí)力、成本和規模優(yōu)勢，下游廠(chǎng)商需求增加，體現為龍頭產(chǎn)能飽滿(mǎn)。國內智能控制器行業(yè)龍頭廠(chǎng)商在手訂單充沛，產(chǎn)銷(xiāo)率常年保持在極高水平，現有產(chǎn)能不能滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求。

行業(yè)集中度提升原因之二：國內智能控制器龍頭廠(chǎng)商具備較強募資能力，積極擴產(chǎn)以搶占更大市場(chǎng)份額，體現為龍頭積極募資建設廠(chǎng)房、擴張產(chǎn)能。國內廠(chǎng)商具備研發(fā)實(shí)力和成本優(yōu)勢，可實(shí)現快速交付，國內外下游智能終端廠(chǎng)商將日益復雜和專(zhuān)業(yè)化的智能控制器外包給國內廠(chǎng)商的趨勢明顯。在外部需求持續增加和產(chǎn)能持續出清的情況下，國內龍頭智能控制器廠(chǎng)商積極擴產(chǎn)，旨在占領(lǐng)更大市場(chǎng)份額，降低單位成本，實(shí)現規模經(jīng)濟。

03、前景預測

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持

國家發(fā)改委、工信部等14部委于2013年9月聯(lián)合編制的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專(zhuān)項行動(dòng)計劃》、國務(wù)院于2015年5月出臺的《中國制造2025》、中共中央、國務(wù)院于2016年5月出臺的《國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略綱要》等政策文件均提出大力支持智能控制器行業(yè)發(fā)展；此外，國家發(fā)改委、財政部、工信部、能源局等7部委為落實(shí)節能減排，形成推動(dòng)終端用能產(chǎn)品、高耗能行業(yè)、公共機構能效水平不斷提升的長(cháng)效機制，于2015年1月聯(lián)合出臺了《能效“領(lǐng)跑者”制度實(shí)施方案》，也間接促進(jìn)了智能控制器行業(yè)的技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展。

（二）國際制造分工轉移

隨著(zhù)世界經(jīng)濟格局的變化，中國已擁有發(fā)展中國家最廣闊的消費市場(chǎng)、豐富的勞動(dòng)力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，并成為全球制造中心和研發(fā)中心，這為本土智能控制行業(yè)企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機遇。同時(shí)，受物流、關(guān)稅、成本等因素影響，全球知名消費電子廠(chǎng)商已經(jīng)從在中國設立整機廠(chǎng)，逐漸轉變?yōu)樵谥袊少徍诵牟考瓿烧麢C組裝，這種趨勢為智能控制器行業(yè)提供了發(fā)展契機。

（三）產(chǎn)品應用范圍廣

現代社會(huì )的各行各業(yè)幾乎都離不開(kāi)智能控制及配套技術(shù)的支持，這一特性決定了智能控制器產(chǎn)品具有廣闊的應用場(chǎng)景和巨大的市場(chǎng)增量空間。近年來(lái)，隨著(zhù)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)的逐漸成熟與廣泛應用，電子信息產(chǎn)業(yè)已迎來(lái)新的浪潮，也進(jìn)一步推動(dòng)智能控制器產(chǎn)品的應用領(lǐng)域不斷擴展。

（四）符合社會(huì )分工及柔性化生產(chǎn)趨勢

通常不同終端產(chǎn)品的智能控制器所需的原材料、生產(chǎn)設備和檢測設備等基本相同，只需要根據不同的應用產(chǎn)品進(jìn)行相應的智能控制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設計，因此，智能控制器從整機行業(yè)分離出來(lái)后，在生產(chǎn)測試、人力資源、原材料采購上均有集約化競爭優(yōu)勢，符合社會(huì )精細化分工的規律；另外，智能控制器行業(yè)主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，并可根據市場(chǎng)情況隨時(shí)調整，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈響應時(shí)間的充分壓縮，有效減少和降低中間環(huán)節的浪費，因此，柔性化生產(chǎn)能力較強，具有明顯的規模經(jīng)濟效益。

04、機遇與挑戰

智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況如何？行業(yè)驅動(dòng)因素有哪些？相關(guān)政策又是如何影響智能控制器行業(yè)的呢？和仕咨詢(xún)集團發(fā)布的《行業(yè)熱點(diǎn)專(zhuān)題分析報告——智能控制器行業(yè)》全都告訴你！